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田希蒙：预计港股在政策托底🥿🩲💝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👝🍇🍋💗。宏观层面🩲👚🍈💔，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👠，其板块结构表现或更受益于内需修复💯🍓🤬🎒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块(kuai)。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)(man)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用(yong)，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期👙👜，叠加全球产业链重构🍈🤬🥔、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🍅👠，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

2、6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏(pian)股基金(jin)发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成(cheng)立份额后(hou)，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。