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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🎒🥑👛🥑💝，在科技🥥🧅、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💛，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👗👠，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💝🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💘💓😡。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🥝💋💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞💗😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌🍋🍎， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👄，时间从2.5~3年不等💗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2、A股。关注(zhu)基本面走势对股(gu)票(piao)的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一(yi)起，指明的方向是抢出口期间中(zhong)国经济量上尚有支撑，但价(jia)格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后(hou)三季(ji)度真实的经济需求浮出水(shui)面，届时(shi)市场或再度定价(jia)基本面。