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具体来看🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥦🩲🩳，5月汽车产销同比增幅扩大🍍，新能源车销量延续较高增长🍏🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💞👄🍑🍅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧄，重卡受益于国四淘汰👄、新能源替代等🤍😡🍌，销量边际改善💔💖🩳，中期业绩增速有望迎来拐点🥦🥦🌽。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😻🍋，下游需求旺盛🍈🍊，产能延续去化🍒🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善🍊。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍅👠🍊，核心零部件企业率先受益🥒🤍💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻🌽💟。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🥻🥕，意外领跌。截至收盘🍓🍅，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥝。杭州银行、青岛银行🥥😠、重庆银行跌超4%，中国银行😻🥑👿🌽、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍅🥿🥝、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💞🍈🍊🩰、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🧄💔。

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这不仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾(gu)问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些(xie)算法往往会(hui)加剧市场波动(dong)，让有实际(ji)敞口的(de)交易员(yuan)更难应对市场。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍊，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💌🥻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🤬😠，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募(mu)調研(yan)選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收(shou)益0.79%。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👗🩲💗💋🥬、智能驾驶🍒👞、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👜🥝，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥿🤍；三是高股息资产💘🥔，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝🧅；四是事件驱动型的投资机会🩰💕🩱，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍍💟，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估😻，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💖🍊，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。