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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地(di)产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加大了监管力度。

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阿(a)禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共线段(duan)），始(shi)于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程(cheng)从6小时(shi)缩短至3小时。

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2、其次是(shi)行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持(chi)续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价(jia)资金向(xiang)长期(qi)资金转移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优势。