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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🩳🍑💌🥝🩲，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥔。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥬🧅🩰，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💛🧅🍊，创业板指上涨5.69%🩱🥥👅，北证50指数上涨6.84%💘🌽🍉。

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🏮 后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🩲🥬，力求突破核心技术🍏🥥👿、响应市场需求🍇🍑。其400G/800G产品保持批量出货👿，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时👢，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💓😻。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥬😠，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👚。市场呈现显著的结构性特征，例如😻🍇🍌，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥦。尽管4月受外围摩擦冲击🍋🤍💛👜，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩳👅🍎，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😻👗💞💗🥥。