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后续如(ru)何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运没有(you)明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限(xian)。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹(dan)机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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