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银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%💯🥾，湘财股份💝、天风证券🎒😠、紫金银行、青岛银行👙、苏州银行、中国人保💔💖🥦、天利科技等跟跌。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙💘💟，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩱🎒🤬🩲💟。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度(du)行业中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善(shan)；

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长(zhang)最快的行业(ye)，在过去(qu)45天内累计(ji)上涨40%，创下二十多年来的最(zui)佳(jia)表现；而软件行(xing)业(ye)的表现则相对逊色，尤其是在资(zi)本支出、投资回(hui)报率方面。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或(huo)突(tu)破(po)萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵(mian)持續改善，外資(zi)配寘比例(li)有(you)朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、今年(nian)以来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至(zhi)今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显(xian)回升，处于(yu)历史以来的78%分(fen)位，为市(shi)场贡献了(le)重要(yao)的增量资(zi)金。