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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰(rao)动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高(gao)配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1🥥、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💌🥭👙，可关注NAL和Wodgina项目情况👘😠🥔；此外，今年供应上来说👗💟，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍈、海矿Bougouni爬坡👜💛🧡、赣锋Goulamina爬坡🍉🥔、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🩳💔👄、道县湘源Q3计划投产👠、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍎。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多💟🧅👅，但一方面🍄🥾🧡🥔🍋，枧下窝复产且爬坡速度快👝、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥑，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨😠👛🥿，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🤍💋，苛化端同比增长13%至1.38万吨👢💯🥔👚🤍。

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成都先導(dǎo)公告(gao)，公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份(fen)有限(xian)公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權的(de)方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司(si)約(yuē)65%的股權(quan)。《股權收購意(yi)曏(xiang)書》籤(qian)署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)(qing)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交(jiao)易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)維(wéi)護(hù)公司(si)及全體(tǐ)(ti)股(gu)東(dōng)(dong)利益，經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對(dui)方友好(hao)協商，交易各方(fang)一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事(shi)項終止。

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