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秦安(an)股(gu)份(fen)：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有(you)限责(ze)任公司99%股(gu)份，同时公司拟(ni)发行股份(fen)募(mu)集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🥕，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺👅🍍💋🤍🍌、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🥿👛😈🧅，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🍋👘。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位🍆，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力👞🌽🍇，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🍑，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥭🥦，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累💕👙🍒。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限👿🩱，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👘👘🥒、炼焦成本🍎、关税政策以及宏观情绪💘🍒👛🍄。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🌽🥭🥒🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍💌💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🍇💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💗💝、被动跟随策略🍅🥥👢，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡🥿。