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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动(dong)率回归交易的(de)结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期(qi)而言(yan)，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元周期下(xia)A股市场成长(zhang)风格(ge)的坚定把握。

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展望后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大(da)，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一(yi)方面目(mu)前(qian)市场(chang)对中央政治(zhi)局会议预期偏低，存(cun)在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末(mo)降息，有望为国(guo)内宽货币打开空(kong)间并提振全球风险偏好。

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2、對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。