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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💝🍊🩱👚、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👡👿、轻工🍇💟、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💗；会议后两周，石油石化👿💔、环保上涨概率相对较高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍆。

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下图展(zhan)示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除行业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出🎒👗💓。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因😠🥔🧡。据介绍💘🩰👗😡💌，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的💌🧅，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说🍋😈👡，也是不小的压力💌🤬👅。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径🥾，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’👢🥦💟。”有业内人士指出。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

2、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)擡陞(sheng)，投資者(zhe)風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。