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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥕🍋💋🥾👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍒。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的(de)机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积(ji)极布(bu)局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低(di)开(kai)，但中美(mei)对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市(shi)场快(kuai)速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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