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► 成长型回报：科技、新消费💌、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🍊、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块👠💕🍎，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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内蒙一(yi)机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简(jian)称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订(ding)《铁(tie)路货(huo)车采购项目合同》，由中国(guo)国家铁(tie)路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总(zong)金额13，023.50万(wan)元（含税）。

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经调查组核实💝🧡，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🥭。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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所謂(wèi)(wei)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)(li)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支(zhi)齣(chū)(chu)減(jian)少 1.2 萬(wan)億美元。

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1、对比过去2年7月(yue)政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往(wang)相较于4月政治局(ju)会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、玻璃需求下行周期没有结束😡🥦，下跌趋势仍旧没有扭转🩲🥬🌽，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🍒，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🥑👘，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。