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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快(kuai)就会降息(xi)。根(gen)据芝加哥商品(pin)交易所美联储观察(cha)工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至(zhi)上周五，市场(chang)预计美(mei)联储在7月底的下一次会议上降息的(de)可(ke)能(neng)性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押(ya)注(zhu)9月底前降息的(de)可能性大(da)幅上升，市场(chang)目(mu)前预计美联(lian)储届时降息的可(ke)能性为(wei)93%，高于一周前的(de)70%。

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2、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高(gao)配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。