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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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