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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学💯💓👚💟，他觉得自己挺厉害🥾，“管别人怎么搞”🥑🍏👙，宁愿看王小波🍒👞🍒、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书💞💔、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人🧄👝💯，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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近日，***总书记对(dui)“十五五”规划编制工作作出重(zhong)要(yao)指示，要求“把顶层设(she)计和问计于民统一起来，加强调研论证，广(guang)泛凝聚共识”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层😻👜，腰部企业业绩企稳💓，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💯，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🧄👠💌。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短(duan)期供(gong)给端或有(you)扰动，而长(zhang)期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期(qi)刚需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压(ya)力，后续重点关注煤矿(kuang)安(an)监、钢厂生产节(jie)奏(zou)、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品🍆💯🍍、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💞👞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥕💯。其中🥥🥻🍇，硫酸铵价格创近一年新高😠🧡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥬，钾肥库存持续下滑👛，降至历史低位👜👢💌👅，R22近一年涨幅超25%🍉，R134a近一年涨幅超45%。

2、例會(huì)公報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)(jie)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工(gong)具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政(zheng)筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。