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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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3、库存：截止6月底，碳(tan)酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂(li)矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库(ku)存水平。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正(zheng)收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)(feng)格上(shang)，本週(zhou)綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著(zhu)。

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4🩱💛、库存方面💝，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日👗👗🍒。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍏🎒💝，市场将趋于平衡。EIA数据显示🩳，截止6月20日当周🥿，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🥿👢。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🥒，比过去五年同期低3%😡🍒😡🍒；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🥝🥑。整体库存处于低位水平👗👿，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究💕。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、以发(fa)行日期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍(reng)然有望保持稳定，资金(jin)总需求规模维持(chi)低位稳定。