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从累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元💓，其惨烈程度远超同业公司。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👚，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😈💕🥦🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💋🍏💖💘、贵金属🥝、工程机械🤍🥥🥑🥦、摩托车💯🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作(zuo)为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基(ji)金(jin)主要围绕光电子产业链上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛(ma)53%股权。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👝🥿😠👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三💯🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🥒。我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💌🎒🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工👿、有色金属（工业金属、贵金属👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🍉🍎👅🥾、国产算力🥑🍓😠、非银金融、国防军工🍄🥻🍇🍅👝、创新药🍈。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💔。对于未达成协议的国家👙👗🍎🩰，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👢🍓😠，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👛🩱🧅，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍑💝，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🌽🥝👞🧡，才能真正维护自身合法权益💛🍄🧅。