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应共和党要求👢🍇🩰，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元😡👛🍆。共和党议员试图通过这种会计手段👄，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🎒👠🍄，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🥒👝。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💛🧄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💝🍒🥿，包括科技领域的半导体👗🌽🍌🩰、互联网👘🧅🥑、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍓💕💗💝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💖；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權(quan)重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的增持力度。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍍👙🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💌🍏，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💯🩱，扭亏赎回压力缓解💔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💕👠🥥🍍👄，一旦发生🩱，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👛，指数有望持续上行，当时空间最大👙🥔👄🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋🧄🥾🍑🥑，化工🍋、电力设备🍄🥬、煤炭上涨概率相对较高🍆👙🥥🥬；会议前一周🧡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👙👚。会议后一周，军工、农林牧渔💌🥥🥒🥝、建材💘、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍍💝，石油石化🧅🍑🍎、环保上涨概率相对较高💓🍏🥕。

2、往后去看🍇，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅🩲，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟🍄💛🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥥👚🧅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👢🍄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。