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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍓🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞🍋，第一，从历史来看👝😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛🍄。第二🥦👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💝🥔，加力实施增量政策”😠👠🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗💘🍓🍋，市场交易和增量资金层面🥿👘👙，近期在以伊冲突缓和后🧄💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲🍈🍊。对7月的风格指数推荐如下：

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与美元(yuan)有着相似命运的还有美债。美(mei)债(zhai)收益率通常在市场波动(dong)时下跌，但在4月(yue)初的关税动荡时期却(que)大幅(fu)上升。尽管基准10年期国债收益率此(ci)后已回(hui)落至约4.3%，但许(xu)多接受(shou)调查(cha)的经济学家认为(wei)，该收益(yi)率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的(de)担忧。

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赵宪成：在港股反(fan)弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通(tong)消费等。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💕🥾🤬。在伊朗媒体报道国葬的画面中😻🩲🍄🥥，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👞💞，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥻💛。截至2025年5月👿🍒🩳👝，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥒💞🩱🍌，同比增长46%💘，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。