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百余年来，中国(guo)***人高(gao)举真理旗(qi)帜(zhi)，解放思想、实事求(qiu)是、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射(she)中国(guo)之“的”，领(ling)导人民在一次次求索和开拓中完成(cheng)了中国其他各(ge)种政(zheng)治力量(liang)不可能完成的艰(jian)巨任务。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🌽，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🍌🍏，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价💖，欧美原油处于窄幅横盘阶段💯🍒🍊，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥒🥥、铝、锡👿🍄、钴💋🍄👝、铅价格环比上行💛💖🧡🧄💯，锌、镍价格环比下行；铜👚💖🤬、铝、锌💘🌽、锡、铅库存下行，镍库存上行👄👚。贵金属方面，黄金期现价格下行💛🍉，白银期现价格上行💖👿😻。小金属方面，锑价格下行👝，稀土价格上行。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美(mei)联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车(che)、农化制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或的領(lǐng)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

2、腾景科技3月3日披露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底(di)层光学技术的开发及应用，在几(ji)何(he)光(guang)波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几(ji)何光波导片等(deng)少量精密光学元组件产品应用于AR眼(yan)镜光学(xue)系统中，AR近眼显(xian)示光机模(mo)组和纳米压(ya)印衍射(she)波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入(ru)小批量生产阶段。