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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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