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机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观察。

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中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業(ye)績有(you)朢(wàng)(wang)改善(shan)。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步下滑的(de)可能性。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👜👿🤍，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥑😈👙、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥒🍉🥝。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二(er)季度增产明显，随着(zhe)海外(wai)项目生产的(de)矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看(kan)，全球锂资(zi)源(yuan)供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到(dao) 8万吨以上(shang)。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄(zhai)，对冲(chong)成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。