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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大(da)幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或者其他外(wai)力(li)阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的(de)特徴。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩👛😻💌，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压🥕🍊👡，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间💞🤬。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或(huo)类(lei)似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁(tie)水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进(jin)而(er)预估(gu)三季(ji)度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量(liang)季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释(shi)放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。