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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但(dan)是(shi)整体来看对(dui)资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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6月26日(ri)早间(jian)，荣昌生物公告称，将公(gong)司自有(you)产品泰它西(xi)普有(you)偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司(si)将获得(de)在(zai)除大中华区以外的全球范围内(nei)开发和商(shang)业化的独家权利。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負(fu)。1-5月全(quan)國(guó)槼(gui)糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比(bi)轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不(bu)足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利(li)潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👝🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💘🍈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥕🥒👜🍍，则可能使得降息预期进一步提升🍏🥥🍒，从而引致美债收益率下行🥻🧄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控(kong)等(deng)。