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（1）政策来看，中国新能源车以旧换(huan)新持续，但强制配储(chu)取消在中期利空储能需(xu)求；美国贸易(yi)政策反复，或将在下半年带(dai)来较(jiao)大的不确定性。

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6月27日，港交所官方网站显示(shi)，四维智联（南京(jing)）科(ke)技(ji)股份有限公司（以下简称“四维智联(lian)”）已(yi)正式递交招股说明书，中信证券担任独家(jia)保荐(jian)人。

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本周市场各(ge)指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上(shang)涨5.69%，北(bei)证50指(zhi)数上涨6.84%。

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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算(suan)力、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费(fei)公司。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市(shi)場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關(guan)註(zhu)7月降息預(yu)期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🥑。