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结合细分领域中观指标来看💯👛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕👡💋🥦，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🌽🍏，存储器供不应求，价格大幅上涨💞💛，DDR4价格季环比超150%💞🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👢🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👡🍏💘💕，消费电子盈利或边际改善👠💝👗💓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿👠🩲🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕。伴随AI应用商业化加速落地💖👠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的(de)供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行业(ye)供需格(ge)局(ju)有望进(jin)一步改(gai)善。

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