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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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从“风腐(fu)一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党(dang)风党纪内(nei)在联系，把握(wo)“**”与腐(fu)败风腐同源的特征，推动实现(xian)对风腐问题统筹来抓、一体纠(jiu)治的治理方式转(zhuan)变。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥻🩳。由于双方对未来经营发展规划意见不一🥿🥭🍈，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通🥥、审慎分析后👠，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🍌👠。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍋👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍌；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👅🍋、-0.31%，市场表现为小市值风格😈🥻；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💋😡👗🍅。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。