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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯(si)达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情(qing)中。

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在货币政策基调上😠👄🍍🍄，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🩱，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法💖，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💖🍒🍋👛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥾🤍，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩲。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏🍌😻🍈，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💗💝💖🥕，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍇💖🧡，看好港股央企建筑、保险👿🍒、部分消费细分板块👅🍄🩲🍊🎒；二是创新敏感型资产🎒🍇🧄🥒，关注有产业迭代升级🥿💌🥬、有经营杠杆释放💋、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👛👞🍆🍍💌、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍏，货币信用下降💌🍓👝🩲，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、一位接近Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一(yi)直在加強(qiáng)研(yan)究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士(shi)透露(lu)，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也(ye)昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭(zheng)對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契(qi)郃(hé)。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。