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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中(zhong)描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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总量政(zheng)策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出(chu)19项(xiang)重点举措。重(zhong)点强(qiang)调要(yao)支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费(fei)需求。同日(ri)，国家发展改革委等五(wu)部门(men)发布《关于打造消费(fei)新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地(di)发布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。

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