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具体来看🍏🥾🍅🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👠💓👙🥿🍊；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧡😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥭🧄😻💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍🍇🥾🌽🤬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓🥾🥭🩳，4🩱🍋、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍆，智能卫浴🥬💓🍇、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍄👛👡，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘🍄🩳、外需放缓之下或有承压👘，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💝🥑；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、上文中(zhong)提到的行业选(xuan)择方向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将(jiang)导致短期透支(zhi)，最(zui)好的选(xuan)择还是在“对的(de)位置选择对的行业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮(lun)动依(yi)据(ju)也成为(wei)下一个(ge)需要回答的(de)问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与(yu)外资(zi)公募(mu)持仓、EPFR行(xing)业配(pei)置比(bi)例、以及5）估值等(deng)多维度刻画(hua)。