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2、美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方(fang)式，其一(yi)为偏响应式货(huo)币政(zheng)策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。