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1、总(zong)结来看，政策的“有限发(fa)力”与(yu)科技和新消费等新增长(zhang)点的(de)“局部拉(la)动”，都使得(de)信用周(zhou)期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动(dong)性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体(ti)指数难(nan)有趋势(shi)性(xing)机(ji)会而(er)区间震荡的结构性行(xing)情。这种行情在历史上(shang)并不鲜见，例(li)如中国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体(ti)债务水平，但支(zhi)持高成长性的新兴产业(ye)发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但由智能手机(ji)产业所引领(ling)的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半导体(ti)、电子与新能源等走强。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👘，依然呈现**开支托底经济🥝👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩳🥒💓💕，地产国内投资相对较弱的状态🩰💘🥔。5月总需求增速进一步反弹🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑💖👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥕🧅🥦，6月开始🍌🍊🩳🩰😠，外需和地产压力进一步提升🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💝。