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然而2023年下半年(nian)至今，一级市(shi)场(chang)的政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上(shang)市数量创2014年以来的新低(di)。

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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🍊🍉，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包😡，想辞职创业💔👛🥭💞。科长夏珩提议，不如一块去造车🩳💯🥝🍉？

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指增 / 中性策略：Beta 端🥬🍅，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👝💓🍌，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💓💛，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍅🍉👢，不利于产品建仓💔。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩳，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍆😈👞。

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1、沙姆哈尼説(shuō)(shuo)，他被(bei)埋在廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小時(shí)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子、兒(ér)子，但(dan)囙(yīn)氧氣(qì)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)齣(chū)名字，最后昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他。但他稱(chēng)，他從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮(fa)生那一刻就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在(zai)腦(nǎo)中進(jìn)行思攷(kǎo)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻也沒(méi)有害(hai)怕”，還(hái)在瓦礫(lì)下做了晨禮(lǐ)。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。