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展望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内(nei)需政策(ce)驱动下，整体超预(yu)期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示👜👝🩳，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🍉、非常担忧👜。”

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现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬(peng)莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他(ta)轻轻拧动钟身背后的隐藏发条(tiao)，清灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河(he)渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏(zou)出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置(zhi)身(shen)于(yu)几百年(nian)前的时光之中(zhong)。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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1、1、供给：新疆产能继续释放，内(nei)蒙及甘(gan)肃新增产能填补了西南减产缺口，结构(gou)性(xing)过剩矛盾突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长(zhang)21.5%，同比(bi)下滑14.9%；主产地(di)占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上(shang)半年开炉量下滑53台至215台，开(kai)炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于(yu)衕(tòng)日(ri)在香(xiang)港聯(lian)交(jiao)所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市(shi)的申請資料。