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所谓(wei)的《一个伟大而(er)美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算(suan)办(ban)公室评分显示(shi)，与(yu)当前法(fa)律基(ji)准相比，到(dao) 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿(yi)美元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍓🥾，依然呈现**开支托底经济😻、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙🍈💟，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟🥬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆，可能反应了这种预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👘💋， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩳🩲💛，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍊。当然阶段的划分有一定主观性👢🍌🍋🥒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍒🧄，但未能就交易达成协议👢🍆🧄🩰🧅。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反(fan)彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🩰，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥒，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💗😠，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。