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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🍋💋💓，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍏🍊，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🥔🍍👡，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🍍。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💖👅🤬😡。本次交易目前尚存在不确定性🍄，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从需求看🩲🍒👚，上半年钢材需求外强内弱👚🥻🌽、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥕👄，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💕👜，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🧡💗。从国内需求看🍄🍓，房地产仍处于下行周期💌，基建表现一般🌽👄🤬，制造业需求处于高位但表现分化😈👠，工程机械、造船、风电需求持续增长👠👅，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💗🍇🥥。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍊，下半年出口面临回落压力。

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上(shang)海(hai)市(shi)科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来(lai)产(chan)业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建(jian)设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区(qu)域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆(bao)点(dian)”。

活动说明：欧美日韩三级

1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存(cun)在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

2、行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议(yi)关注：有色金(jin)属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态(tai)电池、稳定币、自主可控等。