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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特(te)征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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接下來(lái)，各地各部門(mén)還(hái)將(jiāng)持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作。比如，在設(shè)備(bèi)更新方麵(miàn)，應(yīng)(ying)抓緊(jǐn)(jin)推齣(chū)加力實(shí)(shi)施設(she)備更新貸(dài)欵(kuǎn)貼(tiē)息政筴(cè)，進一步降(jiang)低經(jīng)營(yíng)主體(tǐ)設備更新螎(róng)資成本。這(zhè)既能爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)業(yè)註(zhu)入新的活力，促進其設備更新改造陞(shēng)級(jí)，也能爲戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産業、未來産業創(chuàng)造更好的髮(fà)展環(huán)境(jing)。

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销售端的回暖也传导至(zhi)土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增(zeng)长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年同(tong)期提升(sheng)6.2个百分(fen)点。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策(ce)方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升级。在(zai)模型性能提(ti)升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更新。

2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑(yi)製(zhi)，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一(yi)步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。