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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、► 南(nan)向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来(lai)港股资金面的主力，尽管由于无法参(can)与定增或卖空(kong)等缺陷难以(yi)获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金(jin)的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升（目前持(chi)仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金(jin)的交易和持仓变化情况也是重(zhong)要抓手。我们通过全部(bu)港(gang)股通标的在不同时间段内南向(xiang)持股数量变化估(gu)算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且(qie)将净买(mai)入规(gui)模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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