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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流(liu)入(ru)283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿(yi)港元。