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6🥿👅、 国内价格总体强于原糖，未来糖🌽💖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🥕。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差🧄🩱👢，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🥦、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求(qiu)下半年(nian)也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化(hua)。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈(ying)利，短期行(xing)業暫(zàn)無(wú)(wu)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)(xian)象需要重點關(guān)(guan)註，另需關註下半(ban)年昰否存在環(huán)保限産(chan)等外界囙(yīn)素(su)對(duì)生産的(de)影響(xiǎng)。

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3🥔🥬🥬👝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍎，国内供需两旺格局👿，成为高铜价延续的关键🍎，一是在价差扭曲下🍄，国内进口严重亏损💔👡💗，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧅🥒，但也加大了终端的风险🍎。下半年也要关注三个方面🌽🧄🥒💟，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩱，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🎒😠👙，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👠，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💖🥬👚，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👜💟🥕💌👄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧡🥔🥕；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👘🍏🥑；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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