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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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