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从目(mu)前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新(xin)经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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短期内💓🥬😻🍅，股票投资者愈发看涨🥾，看跌期权的溢价不断缩水👘。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥻🌽，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍋💛🍆🤬，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👡🩲🩳。从市盈率来看💔🍉，港股预测市盈率为10.6倍🍒😻，处于过去十年间35%分位数💘👗🩳👿。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一(yi)昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等(deng)新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大(da)，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)(su)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的(de)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企業(ye)，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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1、函件指出👡，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🤍👄🤬💌🥬，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的(de)让利。上半(ban)年铁矿石供应(ying)不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有(you)所缩减，但高库存(cun)局面下供(gong)需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑(cheng)依然不强。