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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👞👢💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💌🍒、有色、非银、电子🤬💌👙💕、军工领涨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗👛，成长价值或相对均衡💔🍓。具体来说🧅🍍🩱🍄，第一😡🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🩳🥕🥾，大盘风格略占优。第二🩲💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘👘🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾👄👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🥑🧡🥒，A股权重板块上涨👞🍌，市场风险偏好整体回暖👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、三(san)季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若(ruo)美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)兑现，则可能在流动性层面(mian)存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算(suan)截止期也是(shi)“对等关税(shui)”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。