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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作🧅🍅🍆，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进🍉，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%🩰🍆，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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后续如何演绎🍍🍈🩰💌🤍？市场若要延续涨势💕🍅🍏🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥾🩲👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥥，而非主动流入👗🥒👚；三是除了内需下滑担忧加剧外👠🥾🎒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🩰💖。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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强逻辑，高景气！看好国(guo)防军工机(ji)会，投资认准代码含(han)“八一(yi)”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股(gu)，兼顾传(chuan)统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通(tong)标的，是一键投资国防军工板块的高效工具(ju)。

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1、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、今年以来，银行涨势如虹👗🌽💋，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💝，较上证指数🍉👞、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥥🥭🩰🥥。