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之所以私募基金市场能够回(hui)暖，主要还是因为私募基金形成了明(ming)显的(de)赚钱效应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值(zhi)人群积极认购(gou)。具(ju)体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化(hua)多头策(ce)略私募基(ji)金平均收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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具体到今年而言，受(shou)需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工(gong)业(ye)企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力(li)，二季(ji)度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体降(jiang)息预期(qi)变化不大。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、盈利方面👡🥦🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬🍈、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看🥝💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👘👄💕🍊、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄，TMT制造业同比增幅扩大🥒😡🥑。结合工业企业盈利🧄👝🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝👙🌽👚，半导体周期复苏与国产替代加速💖，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🍑🥿，部分领域景气度有所回暖🥑👅，中报盈利或有改善😻👜🍇，如汽车💛👠👘👿💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振🥿🥝🧄🧄、电商平台大促👠💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡💌🥬🥬👘、家电🍈🍆🍓🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲🍆、电力、农化制品👅🥬🍈🩲🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥕🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。