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田(tian)希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈率显著(zhu)低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行(xing)、电信(xin)等(deng)高股息(xi)资(zi)产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板(ban)块(kuai)经(jing)历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比(bi)例(li)回升至273%。

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特(te)朗普还(hai)在采访中再次批评(ping)美联储主席(xi)鲍威尔很糟(zao)糕。据悉，美国财政部长贝森特当(dang)日(ri)早(zao)些时(shi)候表示，尽管鲍威(wei)尔(er)的任(ren)期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年(nian)10月提名继任者。

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操作方面，银河证券建议投资者🥕💛，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍌😈👝。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🤍🍈💋🧡，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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1、6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減(jian)持(chi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證15億(yi)元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、🏮 后续如何演绎👠🥥🍇👛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍇💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🍓👝🎒🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋💛；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿🍑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🩰。