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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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