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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤬。每五年周期的上行周期中💘，时间从2.5~3年不等👞👙🤬🥑🧅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👚。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍑🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”💕。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书👄👝🍋🍅，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🧅🎒、铝、锡🍎👞🧡👗、钴、铅价格环比上行，锌🥔、镍价格环比下行；铜、铝、锌💓🍑👠、锡、铅库存下行🥥🍇，镍库存上行🍍🍏🍌。贵金属方面，黄金期现价格下行🥾👞💔，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行💖💗🍏🩰。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息😈🩲，而这些公司当时宣布已达成合并协议💗🎒💞，“导致每家公司的股价大幅上涨”。