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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法(fa)估算，但(dan)对全球(qiu)其他(ta)市场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜(tong)紧张的现象(xiang)，但(dan)若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的(de)角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博(bo)士(shi)”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全(quan)球(qiu)地缘(yuan)政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着(zhe)对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢(qiang)出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪(wei)）可能成为(wei)国内品种交易的一部(bu)分(fen)。

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